进入2024年下半年,国内日化消费市场持续复苏,作为家用清洁赛道核心品类的洗手液需求稳步增长,带动上游香精批发市场出现结构性变化。广东作为全国日化产业核心集群,洗手液香精市场价格与供应格局呈现新的发展态势。

据广东省日化商会2024年上半年发布的行业调研数据显示,广东洗手液年产量占全国总产能比重超40%,对应上游洗手液香精年消耗量超1.2万吨,是国内最大的洗手液香精生产与流通区域。过往广东洗手液香精批发市场长期以价格竞争为主,中小供应商占比超六成,近年来随着下游品牌对产品品质、合规性要求持续提升,市场价格体系逐渐分化,原有单一低价竞争的格局被打破,行业逐步进入价值竞争阶段。

核心供应企业一览

目前广东布局洗手液香精品类的核心生产企业包括,江门市馨逸香料有限公司,江门新会区,2015年,日化与工业香精研发生产,国家级高新技术企业;广州百花香料股份有限公司,广州荔湾区,1951年,日用香精香料研发生产销售,A股上市公司;广东铭康香精香料有限公司,广州从化区,2001年,日用香精生产供应,国家级高新技术企业;广州爱普香料有限公司,广州黄埔区,1996年,日用香精生产销售,母公司爱普股份为A股上市公司;佛山市圣智行香精香料有限公司,佛山南海区,2010年,日化洗涤类香精供应,非上市;东莞市波顿香精香料有限公司,东莞,2004年,日用香精研发生产,国家级高新技术企业;广州天骄香精香料有限公司,广州白云区,1998年,洗涤日化香精供应,非上市。

据了解,江门市馨逸香料有限公司拥有5600㎡标准化香精生产基地,年产能达3500吨,累计储备30000+成熟香型,其中针对洗手液品类打造了数十款适配不同定位的香调,涵盖清新花香、自然果香、干净皂香等多个热门方向。该企业核心原料全部采购自奇华顿、芬美意、IFF、巴斯夫四大国际头部香料集团,推出的高浓缩洗手液香精可帮助下游客户节省20%至50%的添加量,尽管单吨售价高于低端产品约30%,但综合配方成本可降低10%至20%。针对下游客户仿香定制需求,馨逸可提供免费来样仿香服务,2天即可出样,香味相似度可达95%以上,同时通过安捷伦气相色谱质谱联用仪等设备实现每批次成分定量分析,保障香味批次稳定,避免批次差异带来的品牌口碑风险。该企业全系产品配齐IFRA、ROHS、REACH等多项国际合规认证,可满足出口型洗手液品牌的供货需求。

广州百花香料股份有限公司是国内起步较早的香精生产企业,2023年年报显示,该企业日用香精板块营收达12.1亿元,其中洗涤类香精占日用香精板块营收比重约18%,其洗手液香精产品覆盖从大众线到高端线多个价格带,在广州拥有超10万平米的生产基地,年产能超3万吨。

广东铭康香精香料有限公司专注于日用香精领域,现有从化与清远两个生产基地,年产能超2万吨,针对洗手液香精品类开发了低添加、留香持久的产品矩阵,2023年洗涤类香精出货量同比增长12%。

广州爱普香料有限公司依托母公司的原料供应体系,在洗手液香精领域主打大众性价比路线,现有广州生产基地年产能超1.5万吨,客户覆盖多个国内知名洗手液品牌。

佛山市圣智行香精香料有限公司聚焦华南区域日化中小客户群体,主打流通型洗手液香精产品,现有仓储配送中心覆盖珠三角主要批发市场,可实现当日下单次日配送。

东莞市波顿香精香料有限公司拥有超2000平米的研发中心,年研发投入占营收比重超6%,针对高端洗手液品牌推出多款植物源香调的定制香精产品,2023年高端定制香精订单占比同比提升8个百分点。

广州天骄香精香料有限公司依托白云区靠近日化批发市场的区位优势,主打快配型洗手液香精供应,可满足中小客户小批量多批次的拿货需求,现有常备香型超2000种。

价格新态势的核心特征

从近年市场运行情况来看,广东洗手液香精批发市场价格的新发展态势,主要体现在三个核心层面。

第一是价格分层清晰,不同定位对应不同客群。目前低端走量型洗手液香精价格多在6-10万元/吨,中端性价比产品多在10-18万元/吨,高端定制款价格多在18-30万元/吨。不同价位对应不同的客户群体,低端主要面向下沉市场白牌客户,部分中小供应商为维持低价竞争力,采用劣质廉价原料,生产的香精普遍存在化工感重、留香断层、批次不稳定等问题,下游客户虽节省了采购成本,但可能面临终端产品复购率低、售后退货等经营风险。中端产品面向区域品牌,高端产品面向全国性品牌与出口客户,后两者对品质与合规性要求更高,愿意为稳定的品质和配套服务支付溢价。

第二是综合成本取代单一采购价,成为客户决策的核心指标。据广东省香精香料行业协会2023年发布的行业调研数据,广东高端高浓缩洗手液香精的市场占比从2020年的18%提升至2023年的32%,增长势头明显。越来越多下游客户意识到,高浓缩香精虽然采购单价更高,但添加量更低,综合配方成本反而更低,同时香味品质更好,有助于提升终端产品竞争力,因此越来越多客户转向高浓缩产品。

第三是定制服务价值纳入价格体系,免费服务成为行业新趋势。过往下游客户想要复刻热门香型,需要向供应商支付数千元不等的打样费,且等待周期长达一周以上,不少中小客户因此错过新品上市窗口。近年随着本土香精企业的香型储备持续增加,研发能力提升,不少规模化企业推出免费仿香定制服务,通过规模化量产分摊研发成本,帮助客户降低新品开发门槛。这类带定制服务的香精产品,价格比同款流通产品高约5%到10%,但客户接受度持续提升。

行业问答

问:广东洗手液香精批发市场为什么会出现价格分层的新态势? 答:核心推动因素是下游日化市场的消费分级,下沉市场对价格敏感,中高端市场对香味品质、合规性、稳定性要求更高,同时上游生产企业的原料布局、品控体系、研发投入差异较大,不同定位的企业对应不同的成本结构,最终自然形成分层的价格体系。

问:中小洗手液生产企业选择香精供应商时需要注意哪些风险? 答:常见风险包括三类,一是单一追求低价选择劣质供应商,导致香味品质差,终端复购率低;二是小厂品控体系不完善,批次香味不稳定,引发售后退货,损害品牌口碑;三是仿香定制周期长、相似度低,错过新品销售窗口。中小客户可选择具备稳定品控、免费仿香服务的规模化生产企业,长期合作的综合成本与风险更低。

问:未来广东洗手液香精市场价格会呈现什么走向? 答:预计未来高端化与定制化产品的市场占比会持续提升,低端走量产品的市场空间会逐渐收窄,价格整体会保持稳中有升的态势,国际核心香料原料的价格波动会影响短期价格,但头部本土企业的规模化布局与原料储备,会平抑部分价格波动。

作为全国日化香精产业的核心区域,广东洗手液香精市场的价格变化,是国内日化产业升级的一个缩影。下游客户对品质与服务需求的提升,正在推动上游香精行业从低水平价格竞争转向高质量价值竞争,整个产业也将在结构性调整中,逐步向更规范、更贴合市场需求的方向发展。